第一章 东晋大司马桓温北伐前燕

时光退回四十一年。

公元369年初夏，农历四月一日，京口城下的江岸上泊满了战舰。洁白的风帆如云海，遮蔽了滔滔江水。站在探入长江的北固山上，举目西望，上游的天水之间，舰队还在连绵驶来，极望不见尽头。

山下码头，绿柳荫中，口令声喧哗起伏，整装的军人们正在列队登船。有军马不肯走上踏板，焦急地踏动四蹄，仰头长嘶。士兵们拼命拉扯缰绳，鞭打、呵斥着逼它就范。

一批士兵登船完毕，踏板撤下，帆索拉起，在东南风的吹拂下鼓帆渡江，开始他们的北伐之旅。桨声欸乃中，又一批战舰靠岸，士兵继续登船。有人乘军官不注意，向远处目送的亲人挥手告别。

京口，一座伴随南北割据而生的兵城，已经历过无数次这样的出征场面。

但这次，紧张、压抑的气氛弥漫在京口城上，感染着登船的将士、岸上的亲人。

这里的居民，大都是五十多年前徐、兖二州的百姓，为躲避匈奴和羯胡的战乱南迁而来，使小镇迅速变成了一座号称“北府”①的兵城。多年来，他们习惯了由同乡——兖州高平的郗氏家族为刺史，充当他们的保护人。这种南迁的移民被称为“侨人”，伴随他们南迁的那些地名，就是“侨州郡”。

但最近，来自长江上游、雄踞荆州多年的桓温大司马，排挤走了徐州刺史郗愔，控制了京口。准确地说，他已经控制了偏安江南的整个东晋王朝。这次北伐的统帅就是桓温。

舰队北征

一艘大型楼船从中流驶来，缓缓落帆靠近码头，三重楼顶的平台之上，一位统帅凭栏而立。他全身甲胄戎装，身高中等，体形胖大，连鬓的络腮胡须已经花白，身后站着几名素衣长衫的幕僚文士。这位统帅就是东晋大司马桓温，来视察京口军队调动情况。他将倾举国之力，进攻慕容鲜卑建立的前燕。

遥对楼船，岸上送行的人满怀疑虑，窃窃议论：京口子弟的鲜血和性命，会不会成为桓温实现更大野心的垫脚石？

人群中拥挤着一名七岁少年，他身穿白色丧服，怀里抱着一个哭闹的婴孩。这个少年就是刘裕，他出生时母亲死于难产，父亲又刚刚病逝。

刘裕祖先是徐州彭城人，曾祖一代为了躲避北方战乱，渡江到京口定居。刘裕出生时，他父亲刘翘正担任本郡功曹。这个由侨人组成的彭城郡就设在京口城内，功曹由郡太守自行任命，不是朝廷正式官员，在东晋时代往往是一种抬高先祖的虚荣身份，刘翘可能只是个普通吏员。刘裕出生在父亲的郡府吏舍里，他的母亲也死在那里，在刘裕穷困的少年时代里，这是他最聊以自豪的出身。

刘翘家境拮据，一人难以抚养幼子，曾想把他抛入长江中。刘裕的姨母不忍心，把他抱来与自己的孩子一起喂奶，他才得以存活下来，也因此获得了小名：寄奴——寄养在亲戚家的孩子。刘翘后来续娶夫人萧氏，在萧氏又生了两个儿子后，刘翘病死，刘家境况非常贫困，只靠孀妇萧氏一人辛苦耕作养活三个儿子，少年刘裕也要帮继母照看两个幼弟。

看到人群中的白衣少年，桓温眉头微微耸动一下。大军出征，这不是好兆头。他稍一抬手，卫士将命令高声传递给船尾的舵工。楼船扬帆掉头，汇入了浩荡船队，向江北的广陵驶去。

桓温船队绵延百余里，自广陵北上，经过运河开进淮河，船队小心躲避着水下暗藏的沙洲，在淮河急流中北渡，进入泗水，向西北溯流而上，目标是——黄河。

无数个暗夜里，占星家们留心着银河南段的“天江”星（西方星座序列中之蛇夫座36）。在魏晋的占星学中，天江星代表着通往黄河的水路。如果月亮或者五大行星靠近、侵犯天江，则表示通向黄河的水路断绝。幸好，近十年来，这种天象未曾出现。这预示着北伐航道将畅通无阻。

渡过淮河就是进入了北方。南北连年交战，这里是反复拉锯争夺的战场。平原旷远，居民稀少，城邑荒凉，郊野萧条。只有远方偶然飘散的一缕轻烟，显示野林中藏有几户农居——也许是鲜卑军队发送的警报。

河滨杂树灌木丛生，不时有野禽走兽惊起，微风似乎也蕴藏了胡马毡帐的腥膻气息。对习惯了江南花娇鸟媚、吴侬软语的人们而言，这无异进入一个新奇的蛮族世界。半个世纪后，著名文士谢灵运从建康舟行至此，记录下了他看到的满目荒蛮凄凉：

城坡陁兮淮惊波，平原远兮路交过。
面艽野兮悲桥梓，溯急流兮苦碛沙。
夐千里而无山，缅百谷而有居。
被宿莽以迷径，睹生烟而知墟。

北上日远，泗水两岸的景象更加荒残。

但这里不是蛮乡，不是西班牙殖民者探寻的亚马孙丛林。河边时而能看到废弃的城镇遗址，还有低矮的夯土墙垣和壕沟。那是当年胡马南来时，乡人为聚众自保而修筑的垒寨。它提醒舟舰上的来客：这里曾经是人烟阜盛的田园沃野，是南渡衣冠们梦魂萦绕的中原，是侨人们的故乡所在、祖茔所居。

晋军压境，淮北、河南震动。鲜卑人委任的地方势力纷纷倒向晋军。由于饱受流寇乱兵骚扰，这些地区的残存民众都结成村寨而居，服从任何能控制本地的强大势力，接受他们的封号、交纳贡赋，又随着南北实力对比的变化及时转变立场。

楼船上，桓温和僚属们极目远眺。西天尽头，云树苍茫。中原沦陷、晋朝偏安已经五十余年，这一切本不该发生。当年西晋王朝灭吴以后，天下一统，皇室和士族都沉浸在安逸享乐中。士族门阀占据高官显位，终日谈玄论文，故作潇洒，不问政事；宗室诸王争权夺利，内战不断，中原涂炭。匈奴人、羯人乘机起兵，北中国沦为异域。

北方沦陷时，桓温随父亲桓彝南渡避难，那时他尚不满十岁，如同京口那名丧服少年。他身边的幕僚们则大都是在江南长大的一代。北方对于他们，除了“郡望”的一点关系外，几乎已经没有意义。

桓温慨然长叹：“神州沦陷，社稷丘墟，当年的王衍一干人罪责难逃！”

王衍，西晋末年重臣，出自名门琅琊王氏，他当政时终日谈玄论道，醉生梦死，不问政事，最后带领禁军主力全军覆没，他被羯胡军阀石勒俘获处死。东晋偏安之初，掌握朝政的王导、王敦兄弟也出自这个家族。

僚属袁宏表示异议：“国运兴废，自有天道，未必是当政大臣的过失！”

桓温被下属顶撞，很有些不高兴。但他不是鲁莽的武夫，他的不快也要用符合士族品味的委婉方式表达：“三国时候，荆州刺史刘表养了一头大牛，重上千斤，比其他牛多吃十倍草料，但驾车出力还不如一头瘦牛犊。曹操占领荆州后，把这头牛杀了给士兵吃！”

当年王衍兵败被俘，临死前叹息说：“我辈才德虽然不如古人，如果当初不是整天清谈游乐，也不至于到今天的地步！”这个悔悟与桓温的感叹并无二致。

袁宏以无中生有的理由抵触桓温，并非两人私交不谐。桓温的慨叹，也不全是为西晋亡国的历史责任而发。西晋衰亡，清谈误国的名士固然有责任，但更重要的原因，是控制兵权的诸王内战。倒是南渡以后，士族门阀控制朝政，皇帝被架空，宗室衰弱，甚至一度有“王与马（琅琊王氏与司马皇室），共天下”的说法。

袁宏出身高门陈郡袁氏，三国时的袁术、袁绍也出自这个家族。如今士族们最不愿看到的，就是桓温在一次次战争中扩大实力。他们需要各家利益均沾的无为偏安，而非进取有为的强人政治。桓氏一门独大，打破了各家士族的平衡。桓温此次北伐，处处能感觉到士族们的怀疑、掣肘和怠工。

朝廷中，以丞相司马昱为首的名士诸臣，对桓温奏报的事项经常拖延，有些甚至终年得不到批复。桓温曾向司马昱抱怨，希望朝廷能提高效率。司马昱的回答是：“朝廷事务千头万绪，哪里快得起来？”①

某次北征归来，桓温与一位擅长清谈的名士相遇，对士族们的苟且偷安、终日沉溺玄谈表示不屑。这位名士回答：“晋朝自有天佑，哪里是凡人的功劳？”

另一种说法是，他看桓温衣甲严整，故意挑衅提问：“老贼这身打扮，准备干什么？”桓温答：“我不这样，卿辈哪里能安心坐谈？”①

桓温也是士族的一员，无法和他们决裂。他父亲是南渡一代的名士，担任地方长官时与叛军作战身死。所以桓氏家族得到了士族们的承认，地位又升了一等。桓温少年时娶皇室公主，成为驸马，他夫人南康公主，其母出自著名的颍川庾氏。这个家族和琅琊王氏一起，掌控东晋前期政权。

桓温的幕府中集合了当时几乎所有的名门人士，如琅琊王氏、太原王氏、陈郡谢氏、高平郗氏。和袁宏一样，他们也常在适当的机会和场合，给雄心勃发的桓温一点小小的难堪，提醒他不要忘本——士族群体的利益和尊严不容侵犯。

袁宏职务是桓温的记室，掌管幕府的文书事务。桓温很欣赏袁宏的文采，他也需要表现士族的文雅和潇洒。北征一路上，袁宏都在写作骈文《北征赋》，并随时读给桓温听。桓温也常提出修改意见。

河道穿越莽林荒野。楼船载着一群雍容舒缓的衣冠名士，飘摇驶向北方。

陆地行舟

船队经过下邳，到达萧条的彭城。这是楚霸王项羽建都之地。向北不远是汉高祖刘邦的家乡沛县。向西不及百里是桓温的故乡，谯郡龙亢县。

此次北伐，桓温统帅着东晋最精锐的武装——来自荆、江、扬、徐四州的四万将士。西方的豫州刺史袁真也由他指挥，正带万余兵力从寿阳北上，向洛阳方向进发。按计划，肃清了河南的鲜卑军队后，东西两路晋军将会师黄河，向邺城开进。

这个计划，是桓温和他的得力助手、年方二十七岁的郗超①，总结前两次北伐的经验教训，深思熟虑而来。

南渡五十年来，移民们都已经习惯了江南水乡的舟楫生活。南方缺少马匹，不仅骑兵不足，拖曳车辆的畜力也难保证。北伐的后勤保障，只能依靠江南航船。

彭城向北方，本有两条水道可通黄河。

一条是向正北，继续溯泗水而上。在三国时，曹魏为了向南方战场运输物资，曾在泗水上游开挖运河，使它和黄河沟通。

另一条，是向西偏北，溯汴水而上进入黄河。汴水是黄河向南的一条支流，河口名“石门”。但由于多年战乱，无人修整，石门水口已经被泥沙淤积，所以汴河已经断流。

桓温的计划，是自己带主力为东路军，溯泗水北上，进入黄河。袁真部为西路，从陆路北上，占领黄河岸边的虎牢城，掘开石门水口，恢复汴水流量，使黄河、泗水、汴水成为一个连贯沟通的大三角形，后续部队便可以从彭城舟行至虎牢，光复旧都洛阳。袁真部也可以得到水军支援，北渡黄河，和主力一起进攻河北。

淮河以北降雨稀少，河流水量有限。所以桓温要在四月开始北伐，到六、七月间北方降水最集中、河流水量最充沛时，进抵泗水上游，才能保证水深足以通行舟船，顺利驶入黄河。

从彭城溯泗水北上三百里，是前燕军队控制的湖陆城。这里是彭城和黄河的中间点。扼守此城，就能截断晋军北上道路，但鲜卑人对河南腹地的防务不太重视，驻军很少。六月，晋军没费太大力气就攻克了湖陆城，俘虏守将慕容忠。到这里，泗水不再具有利用价值，需借助旧运河到达巨野泽。巨野泽是个大湖泊，循着从它流出的清水，可以进入黄河。

占领湖陆城后桓温发现，天气对他十分不利：北方持续亢旱无雨，旧运河已经干涸，巨野泽的水面也大大缩减——星相有时并不可靠。

桓温还有一个预案：命令士兵们将东北方的汶水改道，将其导入巨野泽、清水。汶水本来是泗水的支流，这项工程要把它的下游向北移动；同时还要深挖旧运河，以便从巨野泽引水通航。

数万士兵和就近征发的民伕一起从事这项工程。他们一边警惕着鲜卑人可能发动的攻势，一边全力挖掘沟渠。六月骄阳似火，大地灼热蒸腾，士兵们只能在夜间借着月光加紧施工。

袁宏在他的文章里惜墨如金地提及了这个艰巨工程：“于是背梁山，截汶波，汛清济，傍祀阿……”①

晋军忙于开通水道，燕军自然不会坐视。下邳王慕容厉率领二万步骑混合部队从虎牢方向赶来。桓温急忙调主力西进迎击。两军迎面相遇，晋军悬军深入，身处敌境，置之死地而后生，把燕军打得大败，慕容厉单马逃走——当然，晋军方面也可能夸大了敌军的规模，同时也是夸大自己的战绩，这种做法历来颇为流行。

前燕又派名将傅颜①从河北增援河南。这支燕军刚刚渡过黄河，就被晋军前锋击溃。②

三个月后，汶水改道终于成功，旧运河也完成深挖。宝贵的、浑浊的河水一寸寸涨了起来。和淮河、泗水比，这点水仍旧少得可怜。桓温命令抛下吃水深的大船，将辎重都转移到小船上，全军循新开河道进入巨野泽，再由清水（济水）辗转进入黄河——这条在旧运河基础上新开的河道，后人称之为“桓公渎”。

晋军舟船首尾相接，连绵数十里陆续开入黄河，终于可以尽情畅游。黄河南岸，接受鲜卑官职的汉人聚落纷纷倒戈投诚。桓温舰队循河西进，占据了黄河北岸重镇：枋头。

枋头是黄河上的重要渡口，北距燕都邺城仅二百余里。邺城已经感受到战争的威胁，燕帝慕容暐一边准备逃回辽西（慕容氏故地），一边向关中的前秦皇帝苻坚求援。

对峙黄河

舟师顺利入河，邺城近在咫尺，只需一场决战，桓温的北伐大业即将完成。在这个紧要关头，桓温却迟疑了，他驻军枋头，不进不退、不战不和，长达近两个月。

士兵们不懂统帅的计划，幕僚诸名士却明白府主的用心。桓温掌控东晋政局，依靠的是从荆州带出来的精锐部队。他现在实力太强，已经打破了各家士族的力量均衡。而且他野心太大，如果伐燕成功，下一步必然是取司马皇室而代之。这几乎已是士族们心照不宣的共识。他们不想看到这种局面，但又无可奈何。

桓温的忧虑也在此。他不敢失败。万一决战失利，军队溃败，他就丧失了拥兵自重的资本。那时，对他久已不满的各家士族会立刻把他排挤出局。没有万全的把握，桓温不敢把自己的宝贵兵力投入决战。

桓温的怯战，还有他的经历原因。

少年时，父亲桓彝被害，他立志复仇。他十八岁时，仇人之一江播病死，留下三个儿子，其中长子江彪刚成年。桓温化装成吊唁的来客，在江家客厅当场刺死江彪。江彪两个年幼的弟弟试图逃走，也被桓温杀死。

在当时士族看来，桓温是个有英雄气概的少年。但此后桓温娶公主、任驸马都尉，历任郡太守、州刺史，却没有真正上过战场。他第一次指挥实战，是三十五岁（永和二年，346）担任荆州刺史时，讨伐割据蜀地的人李势政权。当时他年轻气盛，不顾朝廷担心，带荆州兵一路西进，沿途三战三捷，打到成都城下。两军在成都近郊笮桥展开决战。蜀军已被逼到绝境，拼死作战，晋军难以支持，逐渐溃退。

桓温看胜利无望，命令传令兵鸣金（锣）退兵。传令兵过于紧张，误敲进攻的战鼓。拥挤的军阵中，多数士兵们只能看到身边的战友，无法了解全面战局，他们听到鼓声，以为胜利在望，纷纷回身作战，居然一举击败蜀军。李势面缚归降，桓温由此平蜀。这是他毕生唯一切实的功业，也是他踏过门阀势力均衡线、在荆州坐大的起点。

四十三岁那年（永和十年，354），桓温率领荆州兵北伐关中，那里是氐人苻健（苻坚伯父）刚刚建立的前秦王朝。由于有秦岭山脉阻挡，舟船无法通过，晋军只能半途弃船步行，向长安进军。

晋军一路受到前秦军队阻击，互有胜负。进抵长安城下时，桓温犹疑不敢决战了——他刚刚领教了北族骑兵的威力：峣柳、愁思塠一战，氐人皇子苻生仅带数十骑冲入晋军阵中，纵横往返十余次，杀伤晋军上千人，桓温部下两名骁将也被杀死。如今在关中平原上，他更不敢对阵氐人骑兵。

另外，成都笮桥一战，对桓温平生的信心有重大影响：居然是传令兵的错误造成了他的胜利——他也许根本就缺乏决战克敌的才能？

熟悉桓温的人说，他赌博时，如无必胜可能，则从不敢下注。

进军关中之初，桓温考虑到后勤难以维系，将入关时间预定在五月。这是小麦的收获期，正好在敌占区就地征收军粮。从去年秋天到这年五月，都是风调雨顺，小麦长势极好。秦军坚壁清野，和晋军开始了抢收小麦的竞赛。

但比赛马上终止了。双方都发现，虽然麦秆密实粗壮，但所有的麦穗都是空的，没有麦粒——这年，从江南到关中，小麦全部绝收。民间传说，是小麦在长苗的时候，水、热、肥条件太好，结果小麦只顾生长秸秆，没能灌浆结穗。①最后，桓温粮食耗尽，只得在氐人追杀下仓皇撤退。他的首次北伐以惨败告终。

吸取伐秦教训，桓温这次伐燕非常谨慎。为确保后勤供应，他要打通东、西两条水路。现在东路已通，西路的石门却未打开：因为袁真怯懦畏战，不敢北上。

郗超看桓温进退两难，向他建议：如今石门未开，后勤全赖东线，但东线航道流量有限，加之秋水将退，补给将很难维持。当今上策，是全军弃船直扑邺城。这样有三种可能：一、与鲜卑人决战于城下，胜负立判；二、鲜卑人慑于晋军威势，不战而逃回辽西老巢；三、鲜卑据守邺城顽抗。但已经来不及进行大规模城防建设，晋军可以一边围城，一边分军征讨河北郡县，建立有效统治，邺城终将是瓮中之鳖。

郗超已预料到桓温不敢进兵——害怕出现第一种可能。所以他的下策是：在黄河南岸、靠近清水入河口处修筑城垒，多储备粮食军械，准备就地过冬，等明年决战。因为入冬后航道封冻，将无法利用。晋军这次北伐穿的都是夏装，如果战事陷入僵持，必须早做准备。

桓温仍在徘徊犹豫。

燕军反击

看到桓温大军北上，年轻的燕帝慕容暐束手无策，掌握朝政的太傅慕容评同样为难。

燕帝叔父、四十四岁的吴王慕容垂主动请战，他有勇有谋，威望很高。从十余年前慕容鲜卑自辽西南下、占领中原立国，到近年在河南与晋军作战，慕容垂都屡建战功，也因此深受两代燕帝猜忌。

如今大敌当前，鲜卑朝廷没有其他选择。慕容垂被任命为南讨大都督，率领五万紧急征调的燕军南下。慕容垂军中不仅有鲜卑宗室名门，还临时抽调了燕廷中汉人高官的子弟。他要让这些人明白：现在他们与鲜卑人生死与共，别无选择。

慕容垂没急于进攻桓温主力。他先让弟弟、三十四岁的慕容德带领一万五千骑兵，渡河驻守石门，防止晋军打通西线河运；又派人收集在河南的鲜卑残余武装，骚扰桓温后方。慕容垂自己则等待主力集结，向枋头慢慢推进。河北地区已经出现了一些响应桓温的地方武装，开始攻击城镇。慕容垂在南下中逐一扑灭这些武装。

桓温坐守枋头两月，局势日渐危急。唯一的补给线桓公渎——清水水道受到鲜卑人攻击，后勤补给被切断。冬天即将来临，慕容垂骑兵前锋已经逼近枋头，击败了一支迎战的晋军。面对燕军的铁甲骑兵，晋军步兵没有任何优势。

就在晋军粮尽之际，前秦援助燕国的军队也插入晋军后方，占领颍川。

桓温面临被三面夹击的处境。他下令渡河撤退。晋军丢下堆积如山的军械、辎重，焚烧了所有船只，一路向南奔逃。由于担心井水被燕人投毒，他们每天只能凿井取水。

面对徒步逃走的晋军，慕容垂有从容部署的时间。河南中部地势平坦，没有山河天险，正是鲜卑骑兵施展身手的大好战场。他派侦察骑兵一路尾随晋军，自己带八千骑兵随后缓缓而行。慕容德受命带四千骑兵迂回至晋军前方，寻找合适的设伏地点。

晋军南奔四百余里，到达襄邑县境后，全军已疲惫不堪，还受到缺粮和酷寒的折磨。这时，燕军完成合围，发起了冲击。两路骑兵前后夹击，晋军三万余人战死在长矛和马蹄下。

漫漫风雪中，侥幸逃生的晋军继续南逃。他们希望和袁真部接应的援军汇合，看到的却是从西方赶来的前秦骑兵。在谯郡——桓温的故里，又有上万南国子弟血洒冻土。①

桓温无颜面对江东父老。他先驻扎淮河南岸的山阳城，收集零散逃来的残兵败将。要在东晋立足，他不能没有武装。拼凑起一支粗具规模的军队后，桓温南下驻扎广陵城。

长江对岸，寒风和瘟疫肆虐下的京口，①全城缟素，哀声动天。帆船载来了满船伤者。更多的人抛尸北国荒野，再也不能归来。亲人们登上屋顶，迎着北风呼唤征人的姓名，挥舞着他们生前穿过的衣裳，召唤那些游荡在中原上空的魂灵回到家乡，附着在衣服上入殓下葬。

中原板荡、家园沦陷以来，太多的人殁于异乡、尸骨难寻。于是，这种貌似荒诞的招魂葬仪盛行民间。朝廷曾数次明令禁止，但都流于空文——除此之外，还有什么能给这些孤儿寡妇、斑白老人一点点哪怕是虚幻的安慰？

生者苟活于异乡，死者长眠在异乡。江南淮北，水国中原，到底何处是家乡？

名将叛逃

鲜卑人原本是生活在东北林海中的民族，用原木搭建房屋，在河谷有一点农业，饲养牛马猪羊等牲畜，还在山林中狩猎，射猎大雁、狍鹿和野猪，在江河湿地里捕鱼。他们的经济生活复杂多元，族系也分为慕容、拓跋、宇文等很多部落分支。他们习惯剃去一大半头发，而将脑后的头发编成长辫子。

东汉时期，控制蒙古大草原的匈奴人衰微，鲜卑人开始从大兴安岭中迁出，散布到更广泛的地域上。由于山林里的“混合经济”形态，他们的适应性很强，迁居到大草原上的，就迅速接受了游牧生活，变成了纯粹的游牧族，定居在代北（今山西北部到内蒙古南部）的拓跋鲜卑就是如此；而迁居到汉地边缘的鲜卑人，就迅速适应了农业生活，比如在辽西的慕容鲜卑、在河西走廊的秃发鲜卑，他们学习中原文化和管理体系的速度比游牧族更快，所以西晋王朝崩溃时，慕容鲜卑在辽西建立起了自己的小型割据政权。

建立前秦的氐人，也是和鲜卑人类似的山林民族，他们的家乡在渭河和嘉陵江上游、今陕西和甘肃交界处的群山之中，过着农、牧、渔猎兼备的生活。和其他民族相比，氐人生活中母系社会的残余更多，女性在家族中地位高，男女关系也相对松散。另外，和鲜卑不一样，“氐人”本来没有自己统一的部族名称，这个称呼来自中原汉人。

当西晋王朝崩溃后，羯胡石勒、石虎的后赵王朝一度统一北方，深山里的氐人被征服，有些部落被迁徙到河北地区，为后赵王朝充当骑兵。他们在那里学到了一些中原语言和文化。十余年后，后赵解体，氐人结队西归，但他们已经不愿返回当初栖居的山林，见识过中原的辽阔之后，故乡就显得太狭隘贫瘠了。所以氐人苻氏在关中平原上建立了自己的前秦王朝；同时，慕容鲜卑从辽西南下，占据北中国的东半部，建立起前燕。

桓温惨败而归，北中国的前秦、前燕两个王朝即将发生大战。

慕容垂击败桓温，保全了燕王朝。但功高震主，凯旋回邺城后，他受到的猜忌和怀疑更重。燕朝皇室慕容氏与可足浑氏素有联姻传统，慕容垂夫人也来自可足浑部，但他与可足浑夫人关系疏远，更喜欢另一位出自鲜卑段部的夫人，以致与显赫的可足浑家族交恶。

太傅慕容评也深深忌惮慕容垂的功业，他与太后密谋，准备找机会诛杀慕容垂。无奈之下，慕容垂只得带着段氏和数个儿子、侄子逃亡。

他本来想逃回慕容故地辽西，割据一方。但少子慕容麟因为历来不受父亲喜爱，中途逃回邺城告密。慕容垂看已经没有希望割据辽西，只好向西逃往关中，投奔前秦苻坚。途中，又一个儿子不想投秦，被慕容垂杀死。十一月，慕容垂一行到达长安。这时距离他击败桓温仅仅两个月。

三十二岁的秦帝苻坚闻讯大喜，亲自到长安城外迎接慕容垂，封他为冠军将军、宾徒侯，同行的子侄也各有官职。

慕容垂西奔，使燕、秦关系陷入紧张。本来，燕国面临桓温威胁、向秦国求援时，曾许诺事成后将虎牢关以西包括洛阳在内的河南土地割让给秦国。现在燕帝以苻坚接纳慕容垂为由，拒绝兑现承诺。和兄长一起立功的慕容德，也被解职禁锢。

燕人内部动荡，自毁长城，苻坚自然不甘放过机会。现在，慕容暐拒绝割地，正给了苻坚以口实。援燕拒晋的秦军还驻扎在河南，苻坚又派得力大臣王猛出关增援，合兵攻取洛阳。粮运车队也驶出函谷关，向河南前线开去。

慕容垂家族逃亡入前秦时，一位燕臣刚刚完成出使任务，离开长安。一路上，他看到源源东下的秦军和辎重，知道河南之战已迫在眉睫。回到邺城，他立刻向朝廷报告秦军动向。

但燕国高层没有重视，他们还沉浸在击败桓温的胜利中。如今天下三分鼎立，秦在西，燕在东，晋在南，燕国国势最为强大：东晋所处的长江流域尚欠开发，民户稀少；前秦所在的关中，从汉末三国以来战乱不断，大量汉人流亡南迁，新迁来的西方羌氐各族语言、习俗不同，内部纠纷很多；只有前燕的核心区河北承平日久，户口丰饶，加之慕容氏入主中原以前，在辽西已经有了数十年基业，现在是三分势力中最强的一方。仅从政府掌握的户籍人口看，前燕有人口九百九十万，而前秦、东晋都不足五百万，两者相加仍不如燕国。慕容氏君臣不相信秦军能威胁燕国。

十二月的严寒中，王猛率三万秦军出关，迅速进至洛阳城下，包围金墉城。洛阳是东汉、魏、西晋三朝旧都，城池面积巨大，中原动乱以来，河南民户稀少，驻军数量有限，已经无法固守全城，只能驻扎在洛阳城北面的金墉小城。

燕帝慕容暐这才醒悟，增派军队南下救援。燕军在石门附近渡过黄河，击败了在此固守的秦军一部。但金墉被王猛围困，城内还不知道援军赶来的消息。王猛写信给守将慕容筑，声称燕军都被阻挡在黄河以北，秦军主力已从北线攻向邺城，燕都马上就要陷落。

慕容筑信以为真，370年初，他在绝望中举城投降。

王猛最擅长虚张声势的诡计，在围城之时，他还不忘做另一件事：他对苻坚优待慕容垂家族非常不满，认为容留这些鲜卑人无异于以身暖毒蛇，来日必遭反噬。但苻坚一心怀柔远人，不听王猛劝谏。所以王猛这次挂帅时向苻坚请示，借慕容垂的嫡子慕容令为随军向导；大军出征前，王猛又特意到慕容垂家饮酒话别，情谊谆谆，临行向慕容垂索要一件物品留念。慕容垂将自己随身佩刀送给了王猛。王猛收藏着此刀，秘不示人。如今和燕军战事正酣，他秘密贿赂了军中的一名慕容家亲信，让他以佩刀为信，悄悄告诉慕容令说，慕容垂后悔投奔秦国，已经在逃回燕国途中，要慕容令也寻机脱身。慕容令闻讯后疑惑不已，但又无法核实，踌躇了一天后，终于偷偷离开军营，投奔了前来解洛阳之围的燕军。

王猛进占洛阳后，立即派精锐迎击燕援军，两军战于荥阳，燕军大败。王猛留秦军一部驻守洛阳，自己班师回长安。在给苻坚的胜利战报中，王猛附带报告，说慕容令已经在军前投敌。

慕容垂得到消息，感到大难临头，试图向东南出蓝田关、逃往东晋，但被秦骑兵追获。苻坚让人把慕容垂带来，当面宽慰他：“卿家国失和，举家来投奔我，令子如今又急于回家，也是人各有志，卿不必自责。只怕燕朝气数将尽，令子此去未必能有善终。父子兄弟罪不相连，卿不必多虑！”他依旧用慕容垂为高官。

逃亡回燕的慕容令，下场果然不出苻坚所料。燕朝怀疑他为秦充当间谍，将他安置在最北方的边塞上。慕容令刚到那里就起兵造反，旋即兵败身死。不过慕容令毕竟是燕帝宗亲，那名杀死他的军人随之又被处死。鲜卑朝廷以此提醒臣民：慕容家族高贵不可侵犯。

决战太行

轻而易举拿下洛阳，使秦人信心大增——看来燕国远没表面上那么强大。苻坚开始和王猛筹备一场彻底灭燕、统一北方的战争。慕容垂为表示忠诚，也提供了燕国各种军政信息，并联络在燕国的亲信旧部，策动他们响应秦军。

六月，王猛带领六万秦军再次东征。苻坚出长安城送行，直到白鹿原上绿柳依依的灞桥边。这里有西汉文帝的陵墓，灞陵。十六年前桓温征秦，正屯兵此处，那年苻坚十七岁，他的堂兄、故太子苻苌，就是在这里中箭身死。

从西汉到隋唐，这里一直是“年年柳色，灞陵伤别”之处。氐、羌人也在用他们的语言歌唱别情：

上马不捉鞭，反拗杨柳枝。
下马吹长笛，愁杀行客儿。
遥看孟津河，杨柳郁婆娑。
我是虏家儿，不解汉儿歌。①

孟津河，是洛阳一带黄河的别称。王猛此行便是朝孟津河方向而去。

灞桥下，苻坚和诸将举行最后一次会议。至此，苻坚才向众将宣布了他和王猛的密谋：秦军将不走洛阳方向，而是改从蒲关东渡黄河，在河东（今山西）循汾河北上，占领壶关（今山西长治市）后，向东越过太行山脉，出现在邺城西郊。因为根据慕容垂提供的情报，燕人判断秦军会取道河南平原，从洛阳东进枋头，北渡黄河攻邺城，故将主力放在枋头迎敌。秦军走壶关路线，正可以绕过燕军主力，直取邺城。

秦军精锐此次尽数东征，成败关系秦国存亡。苻坚嘱托王猛：只管放心照计划作战，朝廷将全力保障前线粮运；待秦军穿过太行山通道，苻坚也将亲征邺城。

王猛心中已经胜券在握，他请苻坚不必亲征，只需坐镇长安，准备安置慕容家族的俘虏就可以了。一派乐观豪气之中，东征军踏上征途。

渡过黄河后，秦军攻克壶关城，俘获燕守将，太行山以西的燕郡县纷纷降附。

七月一日发生了日食。这象征地上有君主失德，将遭受天谴。燕国陷入恐慌，各地都在紧急征调军队、民伕，向邺城集结。

但王猛的进军并不顺利。他分兵北上攻晋阳城（今太原市），月余不能攻克。晋阳不下，秦军后方随时会受到威胁，不敢放心东进邺城。王猛只得留部分军队守壶关，自己带主力北上，合攻晋阳。秦军悄悄挖掘了通向城内的地道，数百精兵潜入城中打开了城门。九月，秦军占领晋阳，俘获燕并州刺史慕容庄。

此时，燕国已经完成了全面战争动员。慕容评带着四十余万①燕军从邺城西进。从壶关到邺城，只有这一条山谷可通行，两侧山岭高峻，谷底是东流的漳水。

还未到壶关时，慕容评胆怯不敢前进，在山谷中驻扎下来。他封锁了漳河水和山林，士兵们打柴、取水都要付费，绢一匹（四丈）才能换到两担水。①慕容评得到的钱帛堆积如山。

安置完晋阳防务，王猛带秦军主力南下壶关，一直开到了燕军大营附近，两军在山谷中对峙。一支秦军乘夜翻山到燕军后方，放火烧毁了燕军辎重。在百余里外的邺城，这天夜里都看到了西天边的红色火光。

燕帝派人批评慕容评怯懦畏战，命令他把搜刮来的钱财分还士兵，尽快决战。慕容评羞惭无计，派人向王猛求战。两军相约：十月二十三日晨，在一块地势稍平坦的地带会战。

面对七倍于己的燕军，秦军焚烧了携带的所有粮食、辎重，志在必胜。战斗从清晨持续到中午，燕军彻底溃散，被斩、俘五万余人。秦军沿河谷一路追击，又斩、俘十余万，长驱进抵邺城，开始围城攻坚。

随着燕军前线失利，邺城一带已陷入混乱，败兵到处抢劫敲诈。王猛军令严整，他带秦军开到以后，邺郊秩序顿时安然。

十一月，苻坚获悉前线胜利，留下太子守长安，带着慕容垂和号称十万军队赶赴邺城。此时河南的燕国守军已纷纷逃散，苻坚从渭河乘船驶入黄河，顺流仅七天就到达枋头。二十年前的石虎朝时，苻坚曾随祖父、父亲在这里驻扎，现在苻坚归来，命人召集当年故老宴会，犹如刘邦当年回沛县故乡。

王猛闻讯大惊。因为苻坚生平还没有亲自指挥过战阵，总想找机会尝试，王猛对苻坚非常熟悉，深知这位年轻皇帝的个性：长于运筹帷幄制定方略，但机诈应变不足，临阵对敌难免失算。加之慕容垂诸子都在长安，一旦后方有变，局面不堪设想。王猛留下围邺城的秦军，只带少量卫士秘密赶赴枋头。

苻坚深感意外：“当年周亚夫驻军细柳，闭门不迎汉文帝。现在将军为什么临敌弃军而来？”

王猛埋怨苻坚轻率：“周亚夫只为求名，不值得一提。现在慕容残部困守邺城，已经是釜中之鱼，不用担心。但陛下贸然出征，后方太子年幼，一旦有变故，恐怕后悔也来不及！陛下难道忘了我临别的嘱咐？”

苻坚既然来了，肯定不想立刻返回。他带兵到邺城下，从围城秦军中挑出一支善战的部队，命他们去进攻燕军据守的一个城市——信都，自己则坐观围城之战。

邺城中逐渐陷入绝望。做质子的辽东夫余、高句丽贵族子弟，以及家人被秦军俘虏的鲜卑人，乘黑夜打开了邺城北门。秦军顺利占领邺城。连夜逃跑的燕帝慕容暐及慕容评等诸王都被追兵擒获，绑送苻坚行营。

苻坚问慕容暐：为何不降而逃？

慕容暐回答：只是想逃回辽西，归葬在先人墓地。

苻坚心生哀怜，命人给慕容暐松绑，让他回宫中召集文武百官，向秦军举行一个正式的投降仪式：慕容暐身穿丧服、口衔下葬用的玉璧，脖子上套着绳索；百官在他身后抬着一具棺木，列队走出邺宫。这叫“面缚舆榇”，象征已成囚虏，甘心就死。苻坚则上前为慕容暐解下绳索，命人烧毁棺木，宣布给予宽大赦免。通过这个仪式，苻坚希望慕容鲜卑接受被征服的命运。

至此，慕容燕国宣告灭亡。秦军继续在城内外搜索躲藏起来的慕容宗室，燕宫的珍宝、宫女，都被分赐给秦军将士。

慕容垂再次站到了燕国王侯公卿和旧日僚属面前。想起一年前受到的猜忌陷害，他不禁怒从心起。一名大臣悄悄劝诫他：不宜和宗族亲党再续前怨，现在慕容氏都已成异族臣虏，正应该和衷共济，这未免不是您的成功基业！

慕容垂恍然大悟，他开始悄悄结好诸慕容宗室。既然苻坚都可以大度地对待敌人，他慕容垂为什么不能跟自己的亲人和解？

十二月，苻坚带秦军返回长安，昔日的鲜卑皇帝、燕国的众后妃、王公、百官都被押解同行。鲜卑慕容部族四万余户被迁徙到关中，安置到军马牧场。他们不再是中原的贵族征服者，而是苻秦王朝的囚虏。王猛则坐镇邺城，指挥秦军在河南河北推进，占领全部旧燕疆域。

此时的苻坚已统一北中国大部，疆域超过三十年前的后赵王朝。南方的东晋正在内战，反叛者袁真家族占据寿阳，遭到桓温军队围攻，遣使向秦军求援。如能占领寿阳，秦军就控制了淮水中游的重要据点，对东晋形成重大威胁。苻坚于是派秦军前往寿阳增援。