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撰写|李思文
编辑|刘玉豪
物流行业历经规模化增长阶段之后，目前已逐步进入稳定发展阶段，开始更加注重效率的提高、成本的降低以及服务质量的提升。智能物流作为智慧物流实现的基础和重要组成部分，从技术层面保障了智慧物流的发展与升级。
智能网智库对于智能物流及智慧物流的内涵做了区分，智慧物流应用的整体架构自上而下可分为：智慧化平台（大脑）、数字化运营（中枢）、智能化作业（四肢），因此智能化作业（即智能物流）是智慧物流应用的基础环节。从具体内涵来看智能物流更强调的是能力，需要通过新技术的不断研发、创新来进行更新和迭代；而智慧物流则是一种整体模式，强调系统的互联互通及深度协同。
基于此，《2020智能物流产业研究报告》的研究范围主要聚焦于物流仓储、运输、配送环节，并对其中的智能仓储、物流自动驾驶、物流无人机等几大物流科技行业进行深入研究，希望以此了解目前中国智能物流产业的发展现状及趋势，并对未来物流行业的发展做出展望。
智能仓储
物流按业务分类可分为工业生产物流和商业配送物流两大类别，对于智能物流解决方案的需求也有所区别。由于物流作为基本环节渗透到各个领域，与之对应的智能仓储应用范围也就十分广阔。不论是生产制造行业还是电商零售行业，亦或是需要仓库的餐饮行业，均对于智能仓储具有强烈需求，因此智能仓储行业的市场空间巨大。
智能网智库认为在智能仓储行业中，主要有四类参与者在其中扮演着重要角色，分别为研发智能设备的科技公司、研发智能软件的科技公司、物流地产公司或金融公司以及仓储第三方运营公司。
受市场需求变化和技术发展成熟度等推动因素影响，智能仓储行业的竞争已经开始由技术与产品之争逐步延伸到应用与服务之争。各企业之间的比拼以综合实力较量为主，涉及到顶层创新设计能力、市场渠道、客户结构、服务质量以及品牌力等各方面。
未来，大型成熟企业可持续推动机器人或操作系统产品的标准化，为产业链上其他企业赋能，给新的创业者带来更多便利，使其更专注于具体行业研究和方案设计，从而提升整个行业的技术与服务水平；小型企业则可专注于垂直领域，研发降本增效的单位经济模型，纵向挖深成本价值，把单个场景真正做透，在为客户提供真正有价值的专业服务同时建立稳固的业务壁垒。
物流自动驾驶
近几年越来越多的行业参与者们聚焦于自动驾驶物流领域。一方面，自动驾驶的发展已经走过单纯强调技术的阶段，目前更强调实际落地。在无人驾驶乘用车落地变得遥遥无期的当下，场景相对简单、市场规模超过万亿的物流行业有着更多的机会。另一方面，在过去十多年的快速发展中，虽然物流行业经过了快速的规模化整合，体量发展已经巨大，但在运输效率等方面与发达国家仍存在较大差距，存在可提升空间。自动驾驶技术能够解决物流运输中的痛点，并拥有广阔的发展前景。
智能网智库认为无人驾驶技术在物流领域的落地场景可主要划分为干线、终端配送以及封闭场景三大类，各类场景下的市场格局、发展重点、商业机会各不相同。
在自动驾驶物流产业生态中，科技初创公司、互联网巨头、专业物流公司、商用车主机厂各大势力出于不同动机，彼此之间保持既竞争又合作的关系，形成了自动驾驶物流产业的基本发展生态。
其中科技类初创公司虽然整体实力弱于其他类型参与者，但在算法开发能力、软硬件整合能力等方面具备独特优势，大多在物流自动驾驶的具体细分领域形成了自己的核心竞争力。例如智加科技独立研发出多传感器融合的全栈自动驾驶技术，并通过软、硬件的紧密结合，打造安全冗余；西井科技深耕港口场景，并以市场为导向，主动结合芯片与算法技术，为客户提供涵盖硬件到软件端的工业及物流业的全局化智能解决方案。
自动驾驶浪潮真正促进了科技公司向机械制造领域迈进，让汽车这一传统产业与科技产业绑定更加紧密，随着相互间的融合发展与促进，自动驾驶物流市场的竞争格局和产业生态体系也可能会发生深刻调整和变化。未来各种先进技术的发展将极大推动物流自动驾驶行业的发展，同时产业生态掌控权在发展过程中也可能逐渐发生转移。
物流无人机
根据数据显示，2018年中国消费级无人机市场规模占比45.7%，工业级无人机市场规模占比54.3%。其中，在工业级无人机市场结构中，农业植保占比41.5%，电力巡查、安防、物流等分别占比17%、13%和11.5%。
由此可见，目前物流应用在整个无人机市场中占比仍然相对较小，但这一数据结果是由不同市场处于不同的发展阶段所导致的。因为消费级无人机以及用于农业植保场景的无人机市场是已经被充分挖掘过的市场，处于市场成熟阶段；而物流无人机则由于场景复杂度、技术要求、政策限制、安全性等各因素的影响仍然处于市场发展的较为初期阶段。
目前物流无人机行业的参与者主要包括电子商务公司、科技创新公司、传统物流公司以及传统无人机公司。智能网智库认为，各参与者之间的关系目前处于合作共生、竞争发展的状态。由于物流无人机的市场还没有发展成熟，因此处于行业中的各方需要通过更多合作来共同将市场做大做强。而参与者相互之间同时存在的竞争关系则是一种良性竞争关系，这可以促进技术的快速更迭和产品的大规模商业化落地。在物流无人机应用发展成熟之后，物流无人机行业才会慢慢形成行业标准，同时其分工也会进一步细化。
总结
先进科技在与传统产业相融合的过程中，会存在一些较为普遍的相似特征，同时又由于具体领域的不同而呈现出各自独特的发展路径。报告从行业分析的宏观角度出发，基于大量的桌面研究及对相关行业从业者的深度访谈，对智能仓储、物流自动驾驶、物流无人机三大行业的市场格局进行了深入探究，涵盖了行业的主要参与者、商业模式、发展现状及发展趋势等内容。本文章只是部分研究内容呈现，更多内容可下载完整版报告：《2020智能物流产业研究报告》。
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